Слепорождённый мальчик Ильмари невольно следует за своей интуицией. Но окружающие, родные, думают, что это необратимая болезнь – шизофрения.
Мальчик оказывается между двух миров. Первый, невидимый для него, - мир взрослых, где он - сумасшедший, сочиняющий восхитительную музыку. Второй мир, видимый только ему, – сказочный, где в фантастических образах проявляются признаки сложившегося недуга. Этот мир с годами всё больше поглощает его душу.