Поиски наследия Мастера Трансформации продолжаются. Только вот в том месте, где оказался отряд младшего волшебника Ютиаса и их союзники из рода Вервольфов, быстрее можно найти свою смерть, нежели то, ради чего и начались эти, полные опасностей и приключений поиски.