Юный Арис мечтал попасть в ученики к загадочному Мечнику, чтобы научиться бою на мечах и отомстить давним обидчикам. Но он даже не подозревал, какие тайны скрывает суровый учитель и его безмолвный слуга-клоун, кто он на самом деле и чему именно обучает нерадивого мальчишку...
Примечания автора:
Рассказ был написан в мохнатом 2009 году на конкурс. Занял 6-ое место из 60.
Конкурсные требования: мир холодного оружия, герои должны трижды подкрепиться, один из персонажей - клоун.