235 год от Р. Х.
Германские племена вторглись в северные границы Римской Империи.
Повествование ведётся одновременно с двух сторон. Столичный магистрат Неро прибывает в Нижнюю Германию с тайным поручением, но оказывается в самом сердце войны. Тем временем юный Фалька из морского племени идёт на юг за воинской славой, но вынужден служить убийце своего отца.
Война двух народов оборачивается битвой каждого героя с тьмой собственного сердца. Ибо дорога сквозь Чёрный лес редко бывает прямой.
Примечания автора:
Два героя, два очень разных мира: политика и философия Рима против героических мифов и мистики северных лесов.