В Москве при странных обстоятельствах погиб сын Ивана Грозного, царевич Иван Молодой. Через пору месяцев по всей Ливонии и Речи Посполитой проносится череда циничных и необъяснимых убийц, более того – безжалостная тень неведомого убийцы нависла над королем Магнусом Ливонским и его семьей!
Резко обострилась борьба за вакантный польский трон, выставил свою кандидатуру и Магнус… наш современник, Леонид Арцыбашев, угодивший в прошлое по глупой случайности, но теперь вовсе не желающий покидать это страшное и такое притягательное время. Здесь у него теперь – семья и корона… И целое сонмище врагов, включая могущественного Семиградского князя Стефана Батория, его покровителя – турецкого султана Мурада, и шведского короля.
К тому же, воевода князь Федор Мстиславский силой увез в Москву юную королеву Марию…