Государство, сделавшее ставку на магию. И государство, сделавшее ставку на технический прогресс. Многовековые враги. В обоих далеко не все благополучно. Трое из многих, кто расплачивается за это неблагополучие, - подростки. Ни один из них ни на что - даже на собственную судьбу - повлиять не может. А если - вместе? Но слишком многое их разделяет, а взрослые крепко держатся за свои темные тайны.