Демьян Кошка не верит в ведьм, богов и прочую нечисть.
Отправившись в лес на охоту вместе со своим трусливым оруженосцем Янкой, он рассчитывает лишь доказать слуге, что все его страхи — глупые суеверия. Но вместо обычной добычи они находят то, чего не должно существовать: странную башню посреди неизвестной долины и девушку, называющую себя ведьмой.
Она знает о них слишком много. Знает их прошлое, их мир и даже то, чего не может знать ни один человек. А за стенами её башни скрываются ответы, способные навсегда изменить представление Демьяна о собственной жизни.
Но знание о том, кто создал их мир и зачем, оказывается лишь началом.