Прошло несколько месяцев после масштабной операции, заставившей Триглав затаиться, выжидая подходящего случая вернуться. Николай и Олег нашли нового союзника, способного вернуть организации прежнее положение, а то и вовсе перевернуть баланс сил в Русском Магическом Обществе.
Тем временем друзья Саши продолжают бороться за своё место в этом изменчивом мире. Каждый преследует собственные цели, но всех объединяет один вопрос. Куда пропал Саша?