Весенний провинциальный советский городок. Цветут сады, благоухают скверы, вечерами в парках танцы, смех и веселье.
Но к майским ароматам примешивается запах крови - по ночам на охоту выходит монстр.
Одни уверены, что это древнее мифическое чудовище выбралось из запретного леса. Другие полагают, что это мутант - детище местной промзоны.
А недавно прибывший в город следователь не исключает, что под маской монстра может скрываться человек.
