Весенний провинциальный советский городок. Цветут сады, благоухают скверы, вечерами в парках танцы, смех и веселье. Но к майским ароматам примешивается запах крови - по ночам на охоту выходит монстр. Одни уверены, что это древнее мифическое чудовище выбралось из запретного леса. Другие полагают, что это мутант - детище местной промзоны. А недавно прибывший в город следователь не исключает, что под маской монстра может скрываться человек.
Советская милиция, 1980-е. За образцовым фасадом спального района скрываются чужие трагедии и государственные тайны. Честный участковый, раскапывая безобидное дело о «голосе» в эфире, попадает в паутину лжи, где его главный противник — майор КГБ, для которого люди лишь разменные пешки. Это история о том, как в борьбе за справедливость можно остаться в одиночку, но не сдаться.