Великий тенгиз отправил тумен воинов на запад, чтобы захватить земли за морем Тьмы. Там, где сталь окажется бессильной, дело решит старый шаман Джехангир.
Силы графа де Витт, на земли которого напали кочевники, недостаточны для отражения нападения. Последняя надежда на сира Андре, мага боевой персонификации.