Проснувшись однажды, восьмилетний Сэмми понимает, что превратился в пилота японского летчика истребителя по имени Сатору Хидео, а головы всех людей вокруг вдруг стали головами животных. Странно, но родители и окружающие вокруг не замечают никаких изменений.
Так уж и быть.
Сэмми, или Хидео, повзрослев, работает учителем. Странности вокруг перестали его удивлять, он научился отличать галлюцинации от реального мира пока в его квартире не появляется маленькая девочка, которую Хидео принимает за очередную галлюцинацию. Он так и живет, пока в один день не видит в новостях объявление о пропаже девочки. Той самой, что сидит у него на кухне.
С этого момента Хидео начинает задаваться вопросом- что все же реальность, а что выдумка его странного мозга.