Герои этого цикла сталкиваются с проблемой- они не могут отличить реальность от выдумки. Реальны ли демоны, на которых охотятся школьники? Реальны ли все эти летающие драконы, которые гнездятся на крыше китайского ресторана? Реально ли отражение в зеркале, когда тебе восемь, а ты видишь уставшего взрослого мужчину с синьками пол глазами? Реален ли этот мир?
Проснувшись однажды, восьмилетний Сэмми понимает, что превратился в пилота японского летчика истребителя по имени Сатору Хидео, а головы всех людей вокруг вдруг стали головами животных. Странно, но родители и окружающие вокруг не замечают никаких изменений. Так уж и быть. Сэмми, или Хидео, повзрослев, работает учителем. Странности вокруг перестали его удивлять, он научился отличать галлюцинации от реального мира пока в его квартире не появляется маленькая девочка, которую Хидео принимает за очередную галлюцинацию. Он так и живет, пока в один день не видит в новостях объявление о пропаже девочки. Той самой, что сидит у него на кухне. С этого момента Хидео начинает задаваться вопросом- что все же реальность, а что выдумка его странного мозга.
В городе происходит череда жутких убийств. Жертвы разрезаны практически на части. В то же время школьники и члены клуба манги выходят на охоту в поисках, как они сами думают- демонов. К делу подключается специальный отдел расследований загадочных преступлений, в рукаве которых имеется очень важный и сильный козырь. Так что же происходит на самом деле и кто убийцы?