Юра Хворостин вырос и повзрослел. События, произошедшие на улице Толстого в его детстве стали забываться, он поступил в университет. Неожиданно ему начинает названивать одногруппник, с которым он никогда не был дружен. Выясняется, что тот пропал в городе Сентябрьск, где по слухам располагается таинственный чудесный лес. Влекомый любопытством и воспоминаниями из детства, Юра отправляется в Сентябрьск