Молодые ребята из небольшого российского городка сталкиваются с загадочными событиями на улице, где они живут. Пытаясь понять, что же происходит, они узнают правду о себе, которую сложно принять. Это история их жизни и их путей.
Неудачливый писатель Федя Егоров переживает творческий кризис. Его друг Артём Селиков замечает, что Федя сделался не только нелюдимым, но ещё и скрытным. Неужели всегда жизнерадостный и жизнелюбимый Федя впал в депрессию.
Однажды он внезапно пропадает. Артём подозревает худшее...
На улице Толстого в доме под номером 1 умирает владелец. В дом въезжает некий писатель Максим Апраксин, хотя наследовать его должны были женщина с дочерью-инвалидкой. Апраксина сразу же не взлюбили, но отношение к нему постепенно меняется, как меняются и люди, живущие на улице. Студент Аркадий Никитин тоже подозревает Апраксина и берется выяснить, каким образом тому удалось подделать завещание старика. Но тайна, которую скрывает Максим, куда страшнее...
Юра Хворостин вырос и повзрослел. События, произошедшие на улице Толстого в его детстве стали забываться, он поступил в университет. Неожиданно ему начинает названивать одногруппник, с которым он никогда не был дружен. Выясняется, что тот пропал в городе Сентябрьск, где по слухам располагается таинственный чудесный лес. Влекомый любопытством и воспоминаниями из детства, Юра отправляется в Сентябрьск