Королевство магии окутывает тьма. Король мира, самовлюблённый циник Вальтэриан Колд, ищет невесту. Каждой из претенденток он задаёт три задания. Цена невыполнения – смерть. Убивая ради удовольствия, Вальтэриан настроил против себя многих знатных лордов. Они хотят свергнуть его, хотя сами давно погрязли в праздности и разврате. Их недовольство усиливается, когда у короля появляется новая невеста. На юге зреет восстание. Мятежники согласны заключить мир, если Вальтэриан выдаст сестру замуж за их предводителя. Среди верующих тоже раскол. Верховный жрец считает себя избранным уничтожить великое зло – Вальтэриана Колда.