Шемякина Марина Анатольевна доблестно несёт службу в агентстве по контролю межвидовых отношений. Стажёр Рыжов отличился при прохождении практики и хочет остаться в агентстве, но есть одна маленькая проблема: а именно его ксенофобия, с которой Марина Анатольевна намерена решительно бороться. Выдержит ли новичок работу в поле, посещение межгалактического цирка и при чём здесь пресловутое ОНО?