Даже за параноиком с манией преследования иногда приглядывают люди в черном, а сухонькая старушка из квартиры сверху, которая подкармливает кошек во дворе, тоже может спасти мир. Или нет?
Шемякина Марина Анатольевна доблестно несёт службу в агентстве по контролю межвидовых отношений. Стажёр Рыжов отличился при прохождении практики и хочет остаться в агентстве, но есть одна маленькая проблема: а именно его ксенофобия, с которой Марина Анатольевна намерена решительно бороться. Выдержит ли новичок работу в поле, посещение межгалактического цирка и при чём здесь пресловутое ОНО?
Перелыгина беспокоит странный гул из соседской квартиры, который не даёт ему спать по ночам. Однако, если он узнает, в чём дело, то может потерять не только сон, но и жизнь.