В мире Кленового Листа магию - истинную речь - людям даровал Создатель и её контролирует Церковь. Тех, кому посчастливилось обладать этим даром, церковь принимает к себе на службу. Закончив обучение, маг получает новое имя и грамоту. Так безродный Орис, наделённый редким даром видеть истину, становится грамардом и благородным дарем Морисом Ёльдером. Но его новая жизнь принимает неожиданный оборот, когда молодой маг оказывается в далёком городе Сешале, где происходят жестокие и загадочные убийства. Местный юродивый утверждает, что видел в лесу ужасного зверя, порождение проклятого бога зверолюдей. Таинственное братство Эолифа поручает Орису выследить и поймать зверя, но тот сомневается: он убеждён, что за кровавыми преступлениями скрывается не древнее суеверие, а человеческая воля. Но кому и зачем понадобилась подобная мистификация?