Русь, начало XVII века, время Великой Смуты. Молодой парень Тимофей с оказией отправляется в северный город Мангазею, что только начал строиться у истока Оби. Там его ждут холода, тяжелая работа, приключения, и конечно же любовь. А любовь ведёт к другим приключениям и путешествиям, теперь уже на юг, к Астрахани и Каспийскому морю.
Примечания автора:
Без попаданцев, без фэнтези.
Присутствуют сцены смерти, убийств, пыток, употребления алкоголя и курения, обмана и измены - без излишних подробностей.