После борьбы с фамильной нечистью в дождливом Северном графстве самое лучшее - это отправиться в пустынный Тангей на знаменитый фестиваль Бондьярского Эля. Так подумал Дейкстр, увозя свою ведьму и ее питомца-оборотня на родину. В месте, где люди и нелюди со всего Скаханна продают лучшую в мире выпивку, можно встретить кого угодно, и Бэйр знакомится с настоящей живой легендой. Он предлагает ведьме и ее спутникам отправиться в путешествие через пустыню, которую в одиночку не перейти даже дракону. Охотник на чудовищ, колдунья, многоликий оборотень и могущественнейший полукровка... что вообще с ними там может случиться?