Это новый мир, лишь отдаленно похожий на тот, в котором жили наши предки 600 лет назад. Действие романа происходит на планете Гамелан в королевстве Магория. Ныне планета охвачена великой войной. Король сражается на три фронта, в союзе с горными кланами и лордами восьми герцогств защищая север, запад и восток Магории от вражеских орд. О том, что через несколько лет война будет проиграна, знают лишь при дворе. Далеко на юге Старого моря не гремят битвы. Здесь, на островах, в мире живут крестьяне и рудокопы; но всему рано или поздно приходит конец. Неприятель готовит вторжение на архипелаг, чтобы захватить шахты по добыче риклия и уничтожить немногочисленные поселения. Одновременно с этим на остров Миркхолд приплывает человек, появление которого может переломить ход войны. Беда лишь в том, что незнакомец тоже не желает людям добра.