Чтобы не подвергать опасности своих друзей, Августо Селениум решает покинуть Девятимирие. Он отправляется путешествовать по измерениям, запретив друзьям пытаться найти его. Проходит год, и Ксения Арсеникум, нарушив запрет, отправляется на его поиски. Её сопровождает Дерф Ситхорс, в молодости побывавший во многих измерениях. Им предстоит пройти долгий и трудный путь. Призраки прошлого открывают свои секреты, а тени будущего сулят беду. Пророчества снова вмешиваются в дела магов, но стоит ли слепо им верить? А в это самое время происходит встреча учителя и ученика, от которой, возможно, зависит судьба всего Девятимирия...