Противостояние оборотней и вампиров. Главный герой Дэн потерял родителей в юном возрасте, благодаря своему происхождению, стал истребителем вампиров. Его съедает месть, он непримирим и холоден. Но встреча с девушкой полукровкой меняет его. Он снова учиться любить и заботиться о близких. Мысли о мести медленно отходят на второй план. Но враги не отпускают его. Теперь Дэну есть кого защищать...