Отставший от войска монгольский отряд натыкается в поле на одинокого всадника. Он голоден и худ, а речь его крива, но, кажется, воин не рад встрече с соплеменниками. Он представляется простым ратником Мэргэном, потерявшимся на просторах русицкой земли, но шаман не верит его словам, ведь воин явно недоговаривает, а одет и вооружен он слишком богато для обычного лучника.
Так или иначе, лидер отряда Октай берет путника с собой, желая во всем разобраться. Дойдет ли отряд до лагеря, и что скрывает молчаливый Мэргэн?