Огромный Город раскинулся по всей поверхности планеты, и Трэш-Таун - самый опасный его район. В нём можно словить пулю, просто стоя в очереди за хлебом.
Именно сюда вернулся Фрэнк после долгой карьеры наёмника, чтобы устроиться на работу в престижную ЧВК "Чёрная кошка".
Однако в качестве первого задания, вместо диверсий и заказных убийств, ему предложили...стать воспитателем импровизированного детского сада.