Лерм живет своей спокойной и мирной жизнью в Фелиндаре на просторах Восточных земель, занимается охотой, рыбалкой, а также выделкой шкур и кожи. Все меняется, когда в родные земли возвращается Хаген - его лучший друг юности, изгнанный за тяжкое преступление. Он просит Лерма о помощи, которая кажется безумной и практически невозможной.
