Два коллеги-автора Джеремель и Бельфегор встретились для обсуждения как творчества друг друга, так и жизни в целом. Разговор принимает вид спора довольно быстро, а темы сказочной деятельности Джеремеля и недавно начавшейся войны Блаженной Империи с эльфийским государством Немусом окончательно ссорят писателей.