Бернард Дюран и эльфийка Безухая, бывшие охотники на чудовищ, вновь вернулись к прежней работе - но с ними больше нет товарищей и силы церковного ордена. Мир же продолжает скатываться в бездну после Ночи Пламени. Между тем, странствующий торговец приносит слух, что в глухой лесной деревне жители обрели защиту от зла благодаря поклонению языческим богам. Конечно, Дюран не может оставить такую весть без внимания...