Шима и Шэ Хуа покидают Красный город. Нага и лекарь Ган Жур сопровождают их в длинном и непростом пути к священному озеру далеко на севере. Путь к Великому Дракону начался.
Между тем над Островом Оленя сгущается морок. Ито Шика завершает создание армии дэвов. Хару, вернувшийся в родовое гнездо, жестоко обманывается в своих тайных надеждах наконец-то найти своих отца и мать. Да к тому же должен принять невыносимые для обычного человека решения и сделать шаг навстречу своей судьбе. Решающий всё шаг.