Юному дворянину приходится вернуться со службы в родное поместье, чтобы присматривать за больной матерью. Разочарованный в жизни и вере, он уже не ждёт ничего хорошего. После встречи с таинственной девушкой вокруг Клима начинают сгущаться странные события. А в это время крестьяне, уставшие от неурожая и смерти, возвращаются к языческим обрядам.