Прат не стал ни убивать своих врагов, ни отправлять их в «Бессилие». Он поступил хитрее. Он превратил их в копию самого себя и отдал одного в руки ФБР, а другого передал резиденту КГБ в Вашингтоне майору Саблину. Мир без магия- на самая приятная среда обитания для мага. Даже если в этом мире есть кока-кола, гамбургеры и свобода слова.
Американцы считают свою копию советским разведчиком, слишком близко подобравшимся в секретной лаборатории, а чекисты рассчитывают от своей копии получить информацию о той же лаборатории. А что «копии»? Они хотят вырваться на свободу и отомстить. Тем более, что они уже поняли, что магия в этом мире все-таки есть!
Но как Пектору и Цансалану убедить их, что они не шпионы и что магия существует, если они не могут показать ни одного, даже простенького, балаганного фокуса?