Прат не стал ни убивать своих врагов, ни отправлять их в «Бессилие». Он поступил хитрее. Он превратил их в копию самого себя и отдал одного в руки ФБР, а другого передал резиденту КГБ в Вашингтоне майору Саблину. Мир без магия- на самая приятная среда обитания для мага. Даже если в этом мире есть кока-кола, гамбургеры и свобода слова. Американцы считают свою копию советским разведчиком, слишком близко подобравшимся в секретной лаборатории, а чекисты рассчитывают от своей копии получить информацию о той же лаборатории. А что «копии»? Они хотят вырваться на свободу и отомстить. Тем более, что они уже поняли, что магия в этом мире все-таки есть! Но как Пектору и Цансалану убедить их, что они не шпионы и что магия существует, если они не могут показать ни одного, даже простенького, балаганного фокуса?
Представьте себе, что в вашем городе появилась банда профессиональных отбирателей ценностей. Эдаких Робинов Гудов, которые грабят богатых и даже частично делятся с бедными. И которых на протяжении нескольких лет не могут найти стражи правопорядка, хотя и очень стараются. Представили? А теперь представьте, что в городе появилась ещё одна банда с такими же увлечениями. И эта банда бросает вызов конкурентам. Есть ли скрытые мотивы у тех, кто бросил вызов? Чем закончится противостояние двух команд любителей брать чужое? Какие тайны раскроются после? Смогут ли правоохранительные органы остановить хоть кого-нибудь?
20 марта 2003 года полчаса шестого утра, после сорока восьми часов ультиматума, командующим коалиционными войсками НАТО был отдан приказ начать наступление на Ирак. Страна горела в огне и захлёбывалась кровью. Ожесточённые бои велись на юге в Евфратском военном округе в древнем городе Эль-Хилла, рядом с руинами Вавилона. Вавилон не прощает ошибок. В относительно мирное время он способен показать свою сущность. Всесильный зов нетленного города оказывается гораздо сильнее, чем это можно представить. А человеческая жизнь не имеет ценности, когда предлагается намного больше. Миротворцы НАТО погибают от рук неизвестного преступника. Их смерти оцениваются, как особо жестокие. К. Хофман и Н. Эри, специальные агенты ФБР, начинают расследование. Они вынуждены столкнуться с Вавилоном и его тайнами.
Девятнадцатилетняя девушка странным образом становится свидетельницей нескольких убийств, находясь при этом у себя дома. Узнав жертв на снимках в выпусках новостей, девушка убеждена, что не сошла с ума. На свой страх и риск она обращается за помощью к агенту ФБР, ведущему расследование. Безумный убийца, обладающий необычными способностями, едва не губит её...