В затерявшейся в лесах и во времени, забытой богом и обезлюдевшей деревушке ещё
жив старинный сказ про местного медведя-людоеда, который когда-то был человеком.
Юноша по имени «Митяй» живет в одном из областных центров в середине девяностых и
оказывается в этом странном и жутковатом месте в окружении необычной компании из
отца, его приятеля и иностранного компаньона. На своей собственной шкуре он ощущает
древний ужас и непонятно откуда исходящую опасность.
И вот наступает один такой день, который совсем неожиданным образом осчастливливает
Митяя, а затем приносит боль и глубокое разочарование. Из компании выживут не все, а
опасность будет таиться там, где её никто не ждёт. Жизнь Митяя уже никогда не станет
прежней.