В затерявшейся в лесах и во времени, забытой богом и обезлюдевшей деревушке ещё жив старинный сказ про местного медведя-людоеда, который когда-то был человеком. Юноша по имени «Митяй» живет в одном из областных центров в середине девяностых и оказывается в этом странном и жутковатом месте в окружении необычной компании из отца, его приятеля и иностранного компаньона. На своей собственной шкуре он ощущает древний ужас и непонятно откуда исходящую опасность. И вот наступает один такой день, который совсем неожиданным образом осчастливливает Митяя, а затем приносит боль и глубокое разочарование. Из компании выживут не все, а опасность будет таиться там, где её никто не ждёт. Жизнь Митяя уже никогда не станет прежней.
