Душное Юдово задыхается в зное и чаде торфяников. Мария ощущает, как привычная серая реальность провинциального городка начинает трещать. Странные сны с невидимыми чертями, навязчивое присутствие цыганских таборов и гнетущее чувство неправильности нарастают. Появление загадочной цыганки Лачи, вещающей о неизбежном "мужже" и загадочной "переправе", становится точкой невозврата. Юдово стремительно меняется, превращаясь в абсурдную и пугающую ловушку. Предметы портятся, люди ведут себя все страннее, а само пространство города кажется живым и враждебным. Марии предстоит столкнуться с нарастающим ужасом метаморфозы, пытаясь понять, что поглощает ее город и есть ли из этого кошмара выход. Реальность плавится от зноя, рождая нечто Иное.
