В глубинке живет пожилая женщина, которая занимается народным врачеванием и не отказывает в помощи жителям деревень. Когда-то исторические события лишили ее семьи и будущего. Однажды к ней во двор приходит девочка Юлька из неблагополучной семьи, напуганная и избитая. Две одинокие страдающие души тянутся друг к другу, и теперь Зинаиде нужно сделать все, чтобы девочка осталась жить с ней, а Юлька изо всех старается угодить бабушке и заботиться о ней, попутно вникая в жизнь поселка.