Охотник за головами, исполняет своё опасное ремесло на мрачных улицах средневекового города. Удастся ли выжить отставному военному в борьбе с беглыми каторжниками, колдунами, ведьмами и прочей нечистью, заполонившей улицы городов и тракты лесных дорог. Сможет ли охотник опровергнуть высказывание: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»...