На дворе начало 18 века. Василий Никитич Татищев, отправленный Петром I инспектировать казенные заводы Урала, случайно обнаруживает среди заводского люда последователя секты, вербующего в лживый толк новых людей. В попытке разгадать истоки вредоносного толка, он вызывает себе помощника из Петербурга, готового пойти на все, ради выполнения поручения от своего патрона.