На дворе начало 18 века. Василий Никитич Татищев, отправленный Петром I инспектировать казенные заводы Урала, случайно обнаруживает среди заводского люда последователя секты, вербующего в лживый толк новых людей. В попытке разгадать истоки вредоносного толка, он вызывает себе помощника из Петербурга, готового пойти на все, ради выполнения поручения от своего патрона.
2 часть цикла Heroes of Might and Magic III. Книги цикла не связаны между собой! В результате ошибки в гигантской и очень сложной бюрократической машине Авли, на возвращение острова из архипелага Изумрудных островов был отправлен не матерый полководец, который уже занимался такими делами, а неопытный новичок.