В бурную ночь в Москве художник Николай Петрович Белов терзается внутренними демонами и начинает создавать мрачные картины. Его жена Анна Сергеевна беспокоится о его душевном состоянии, особенно после визита загадочных гостей. Николай видит странные сны и осознает, что его искусство связано с чем-то более глубоким. После завершения последней картины он умирает при загадочных обстоятельствах, и Анна решает уничтожить полотно, понимая, что это единственный способ освободиться от темного наследия мужа.
