Валериан – странный мальчик из сибирского городка, который видит и слышит то, чего не видят и не слышат нормальные люди. Он находит друга в большом коте по кличке Посейдон. Постепенно с миром вокруг начинают происходить угрожающие изменения… Какую роль сыграет Посейдон и другие кошки в битве за хрупкое равновесие мироздания?