Обучение магии сродни психотерапии: владение силой неразрывно связано с состоянием нервной системы. Для этого существует Академия магического искусства — особое учебное заведение, где магия и душа идут рука об руку.
Итан Обесс, первокурсник с бунтарским характером, на собственном опыте познает, каково это — быть непокорным. Его непростой нрав лишь усиливает это, но за внешней дерзостью скрываются внутренние терзания. Вечные кошмары, в которых он видит белокурого мальчишку в маске клоуна, разрывают его разум, угрожая разрушить карьеру будущего мага. Однако Итан не может иначе, особенно когда рядом Прим Эмпер — староста группы, чья слабость и беззащитность становятся для Итана источником извращенного удовольствия.
Но насколько далеко зайдут его издевательства? Когда он поймет, что истинное счастье не в жестокости, а в чем-то более глубоком и значимом?