Империя на краю гибели. Барьер, возведённый магами, последняя защита от надвигающегося ужаса. Легионы Искажённых, жутких звероподобных тварей, раньше бывших людьми, рвутся сквозь границы. Каждый день становится борьбой за выживание. Говорят, сама реальность заболела, и имя этой болезни, Распад.
Скоро всё падёт.
Стейнар де Кайрах, военный советник Императора, могущественный вампир, одержимый кровопролитиями и жестокой игрой, тот, с кем приходится считаться даже верховным магам. Предчувствуя катастрофу, он собирает отряд, планируя отправиться в иное измерение, чтобы отыскать логово чёрного дракона и обратиться к нему за помощью.
Судьба вмешивается. Однажды ночью, выйдя на охоту утолить жажду крови, Стейнар набрасывается на очередную жертву. Но внезапно появляется юноша, что не смог пройти мимо. Желая спасти человека от неминуемой гибели, парень совершил ошибку и сам оказался в когтях древнего хищника. Смелость юноши всколыхнула в бессмертном нечто давно забытое.
