Старый порядок рушится. Империя погружается в хаос. Из-за разразившейся войны маги возвели барьер, пытаясь защитить свою землю от катастрофы. Легионы Искажённых — жутких звероподобных тварей, раньше бывших людьми — наступают. В некогда процветающем краю всё чаще вспыхивают мятежи, каждый день становится борьбой за выживание.
Стейнар де Кайрах, военный советник Императора, — могущественный вампир, одержимый кровопролитиями и жестокой игрой, который внушает страх и почтение даже верховным магам. Предчувствуя крушение барьера, он собирает отряд, планируя отправиться в иное измерение, чтобы отыскать логово чёрного дракона и обратиться к нему за помощью.
Однажды ночью, выйдя на охоту, утолить жажду крови, Стейнар набрасывается на очередную жертву. Но внезапно появляется юноша, что не смог пройти мимо. Желая спасти человека от неминуемой гибели, парень совершил ошибку и сам оказался в когтях древнего хищника. Смелость юноши всколыхнула в бессмертном нечто давно забытое.