Вальгалтрону грозит генетический геноцид. За столетия на этих славных землях осталось мало чистокровных гномов и орков, а эльфов истрибили тренклы - полуорки, полуэльфы, посчитав себя высшей рассой.
Отенгард, который после долгих дворцовых переворотов, наконец устоновил порядок на землях от моря Хорста до гор Мурдонии благодаря алхимикам и лекерям выявил сокращение жизни полукровок, в чьих генах есть ген эльфов, а это практически три четверти населения Вальгалтрона.
Спасти ситуацию может чистый ген эльфа, след которого взяла ищейка-унтердог Сона в горах Мордонии, где остались малочисленные общины гномов.
Поиски поручили прославленному Рыцарю паладину Свендлу с его гульдом( ореженосец-лекарь) Блонксом, которые зарекомендавали себя профессионалами в сложных миссиях.
Однако радикальныетренклы, что до сих пор считают наличие эльфов угрозой для собственного существования, так же выдвинулись на поиски последнего из умнейшей расы.