Издавна Руссовия живёт под присмотром двух Лун: Красной и Синей. Две стаи оборотней — кошколаки и волколаки, — притесняли людей. Но сорок лет назад особый отряд егерей избавил страну от человекоподобных кошек. По крайне мере так казалось до сих пор.
Кошколаки здравствуют в тени, в катакомбах под Москвией и готовятся захватить столицу. Среди егерей немало предателей, но худший враг — это слепая вера, что оборотни были истреблены.
Помощь придёт с неожиданной стороны...