В Руссовии, где две Луны — Красная и Синяя — правят ночью, люди десятилетиями жили в страхе перед оборотнями. Кошколаки и волколаки терроризировали страну, пока сорок лет назад егеря не истребили первых. Казалось, кошколаки исчезли навсегда.
Но тьма не умерла — она затаилась.
Где-то в катакомбах под Москвией выжившие кошколаки готовят кровавый переворот, а среди егерей зреет предательство. Хуже всего — никто не верит, что угроза вернулась.
Михаил, медик, ищет лекарство от проклятия волколаков, но сам становится жертвой проклятия оборотня.
