Королевство северян, ещё недавно сугубо человеческое, его стремительно подчиняют имперские законы и силы. Город Менск, богатый и торговый, окружён посёлками земледельцев, населён ремесленниками, купцами, обеспеченными и грамотными жителями.
Агенты эльфийской спецслужбы ночью убили семью нордов. Выжил лишь подросток.
На юношу совершают нападения, его выручают чувство опасности и интуиция.
Подросток всеми силами стремится найти правду и призвать справедливость.
Он не верит в практическую пользу интуиции и надеется, что только занятия алхимией позволят прокормиться и найти правду. Но выручают его каждый раз именно чувство опасности и провидение.
Примечания автора:
Персонажи, Вселенная и сюжет собственные.
Есть лёгкие насмешки над эльфами Толкиена, стражниками Бесезды и кем-то ещё из законодателей жанра.