Обманувший саму судьбу шаман Мэргэн знакомится с представителем чревоугодия, плутом-бродягой Эркээни Гладковым, которого ранее спас в тюрьме. Небеса, как вестники судеб, переплетают жизни обеих бродяг общей целью - выбраться в люди, когда по всей Республике горят огни якутских восстаний 1920-ых годов