Смутное время. Русско-польская война. Зима. Кострома.
Вставший на след беглого царя польско-литовский отряд пана Радцига Замойского, прорвавшись сквозь заснеженную вотчину монстров, встал на постой в селе Домнино, где старый холоп согласился показать короткий путь.
Ночи все длиннее и холоднее. Люди плохо спят, лошади беспокоятся, ибо чуют, как вместе с зимой приходят настоящие хозяева Костромы.