Нью-Йорк, октябрь 1937 года. Город тонет в бесконечном дожде, смывающем следы преступлений и последние надежды. Для частного сыщика Джека Стоуна, за личиной которого скрывается советский разведчик Максим Волков, поиск пропавшего инженера кажется рутинным делом. Но за исчезновением Фрэнка Мэлоуна маячит «Чёрный дрозд» — секретная технология, способная изменить правила грядущей войны.
В этой игре ставки выше жизни. По следу идут безжалостные агенты корпорации и ледяная блондинка из Абвера. Путь ведёт от прокуренных клубов Гарлема к ржавым пакгаузам Бруклина и руинам парка аттракционов в Квинсе. Стоуну предстоит решить: спасти чужую тайну или похоронить её навсегда под обломками прошлого. В мире, где правда спрятана под этикеткой старой пластинки, Волков должен не только выполнить долг, но и остаться человеком. Ведь дождь смывает всё, кроме совершённого выбора.