Нью-Йорк, утопающий в сизом дыму и джазовых аккордах. Для обывателей Джек Стоун — типичный частный детектив, коротающий ночи в сомнительных барах. Но под маской усталого американца скрывается Максим Волков — советский разведчик, чей каждый день превращён в изощрённый танец на лезвии бритвы.
В клубе «Синяя Нота», среди меланхолии саксофона, он встречает её. Элен. Она — как вспышка истинного чувства в мире, где всё вокруг — лишь фальшь, грим и двойная игра. Но может ли «нелегал» позволить себе роскошь быть собой хотя бы одну ночь? Когда Центр хранит гнетущее молчание, а тени ФБР сгущаются за каждым углом, случайная встреча грозит обернуться либо спасением, либо мастерски расставленной западнёй.
